影片讲述了一个诡异的日本人来到小村庄后发生了连环中毒事件，警察钟久的女儿受牵连后，没有办法下只有找来道士日光联手查出真相的故事。一个不知名的神秘人物（国村隼饰）来到一座叫做谷城的小镇，被当地居民蔑称为“日本佬”的他，在远离居民区的林子深处搭了座房子，自此，怪事开始不断发生。镇上的人得上了一种怪病，身上长满疹子，脾气变得非常暴躁。之后，一对夫妻被发现惨死在两人的小屋，犯罪嫌疑人一位吃了某种神奇的蘑菇而发作的亲戚。这起案件和随后的一起导致多人死亡的纵火案，把警察钟久（郭道元饰）吓得不轻。钟久开始做恶梦，在梦里，他和一个怪兽搏斗。当地的一个偷猎者声称，他见过长相相同的野兽在森林里极速奔跑，还生吞了一头鹿。钟久出人意料地拿出了勇气，带着几个不情愿的同事前往调查，无意间误入了日本佬的藏身之所——有一条黑色狗在外看守，里面有很多秘密的房间。接着，钟久的女儿也得了奇怪的狂暴症，于是，他终于下决心要一探究竟。随着邪恶笼罩了整个小镇，所有的人物都难逃魔掌。