很久以前，一个名叫马良的放牛娃，生性酷爱画画，但因家贫，连笔都买不起，并被他人嘲笑。但马良仍勤学不辍，用树枝、木炭代替笔，继续练习画画。一天，一位仙人来到他面前，送给他一枝可以变画为真的神笔。马良用这支神笔为穷苦百姓作画，让他们能得到自己想得到的西。很快，事情传到一个大官耳中。贪心的大官命马良用神 笔画无数的金元宝给他。马良不从，大官恼羞成怒将他关了起来。在牢房里，马良又拿起神笔，画出一扇门，令自己和其他被关押的百姓逃了出去。但大官不肯罢休，又将马良抓了回去，抢走神笔，并要将他处斩。大官